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投资哲学
我们是价值型投资者,选股时同时採取由下而上(bottom-up)以及由上而下(top-down)的筛选方法。

价值投资法
我们选股时主要考虑某股票是否具备投资价值,以及其是否具备一个催化因素/主题,足驱动股价上升至我们的目标价。

专注
我们专注于本团队具有独家专业意见或知识的市场及产品上,凭藉深入的认识,我们才可创造最大的投资回报。我们的投资总监及基金经理对大中华市场瞭如指掌,故团队的投资对象亦以香港及内地上市的股票为主。我们的投资组合一般集中于30至50隻最具潜力的股票身上。

独立研究
我们的团队设有独立的上市公司资料库,亦会参考对外资料库的资讯。团队会亲自研究并定期走访上市公司,务求透过第一身的分析挑选出符合我们投资标准的公司,并予以监察。我们自行建立资产价格模型,对组合持有的核心股票作出最少三年的盈利预测。如有需要,更会聘请独立的调查机构进行行业分析或就我们的核心投资之主要行政人员进行尽职审查。

积极管理
蕴含钜大价值的瑰宝往往就是无人乐于研究、价值偏低的股票,因此,我们在大部份市场倾向先从中价及细价股中寻宝。我们从不追踪指数股作买卖,而是以审慎的态度积极管理组合的现金及持股水平。