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投資哲學
我們是價值型投資者,選股時同時採取由下而上(bottom-up)以及由上而下(top-down)的篩選方法。

價值投資法
我們選股時主要考慮某股票是否具備投資價值,以及其是否具備一個催化因素/主題,足驅動股價上升至我們的目標價。

專注
我們專注於本團隊具有獨家專業意見或知識的市場及產品上,憑藉深入的認識,我們才可創造最大的投資回報。我們的投資總監及基金經理對大中華市場瞭如指掌,故團隊的投資對象亦以香港及內地上市的股票為主。我們的投資組合一般集中於30至50隻最具潛力的股票身上。

獨立研究
我們的團隊設有獨立的上市公司資料庫,亦會參考對外資料庫的資訊。團隊會親自研究並定期走訪上市公司,務求透過第一身的分析挑選出符合我們投資標準的公司,並予以監察。我們自行建立資產價格模型,對組合持有的核心股票作出最少三年的盈利預測。如有需要,更會聘請獨立的調查機構進行行業分析或就我們的核心投資之主要行政人員進行盡職審查。

積極管理
蘊含鉅大價值的瑰寶往往就是無人樂於研究、價值偏低的股票,因此,我們在大部份市場傾向先從中價及細價股中尋寶。我們從不追蹤指數股作買賣,而是以審慎的態度積極管理組合的現金及持股水平。